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外の世界を知らない飼い猫のん太は、ある夜、脱出を試みる。いつも家にやってきては、のん太を弱虫とからかうイジワルなカラスを見返すためにも…。
初めて見るもの、聞くもの、驚きがあふれる夜の世界を彷徨っているとスラリと伸びた足、エメラルドグリーンの瞳を持つ猫・リオンに声をかけられる。
のん太はまだ知らない“発情期”真っ最中の猫たちの中で、リオンは“セックス”をのん太に教えようとするが…。