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セツナは自殺しようとしたところ、鬼一族と契約を結ぶことで命を長らえる。
彼の心臓は秘薬「万里香」によって一年間熟成され、そののち鬼族の姫である白姫カンナか黒姫レナに喰われることとなった。
しかし、セツナの心臓は究極の力の源として、鬼たちに狙われてしまう。幕を切って落とされた妖魔たちとの戦い。
そんなある日、カンナは惚れ薬「魅了香」を誤って飲んでしまい、セツナに恋をしてしまう。
しかも、薬の副作用によって記憶を失ってしまったのだ。
カンナを元に戻すため、一行は魅了香を解毒可能な「万能草」を求めて、
松本温泉へと向かうのだった。
第11話 白姫カンナ
第12話 夏ですか?
第13話 ヒナの一日
第14話 有馬の合コン
第15話 東方からの刺客I
第16話 東方からの刺客II
第17話 死鬼一族