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前回アスカはモンスターの子を妊娠してしまった。そしてついに彼女の膣口から生まれてくる…。翌日、宿屋の娘・シェリルに話しかけるアスカ。だがアスカの様子がどこかおかしい。彼女は自分が生んだモンスターに意識を操られていたのだ。アスカの股間から飛び出した触手がシェリルの手足を押さえ、口にもねじ込まれる。そのすぐ後、シェリルの体が熱く火照りだす。触手から分泌する液は媚○の効果をもっていたのだ。アスカの触手が巨大なペ○スを形作ると、シェリルは自らその尻を向ける…。