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※※本作品の漫画部分は同人誌として発行された物と同じ内容です※※
漫画原作やゲームシナリオで大活躍中・伊巻てんのふたなり娘×TS娘の同人誌が登場! 人生初の彼女(未羽)とつきあい始めた主人公(ヒカル)。なかなか初エッチのきっかけがつかめずもんもんとしていたが、ある朝目が覚めるとなぜか女のコになっていた! そして一方の未羽は、なぜかペ○スが生えていて…!? 初めての射精に初めてのセックス、未知の快楽に悶える二人の行為は止まらない…!
さらに、ここだけの特典としてノンクレジット表紙を収録! 突然のTSに困惑する二人のスペシャルイラストを手に入れよう!