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「だ、黙ってよがってなさいよ、この変態ドラゴン!!」
海洋国家攻略をもくろむお姫様・ヘルダに連れられて水の都・シルレアを訪れたルード一行。
ところがシスター・ノアが修道院の淫行(=中出し立ちバック)のために囚われの身になってしまう。
一行の前に立ちはだかるのは街の名物女騎士と、絶妙テクの○リくノ一。
人妻女騎士の手コキに耐えきれず精液をぶっかけてしまうわ、街のど真ん中の噴水で龍王・カクたんとア○ルセックスに励むわ、衆人環視の浜辺でエロ水着を着た美女たちにパイズリフェ○奉仕させるわ――
常夏ハーレムでも女たらしの黒竜は絶好調。
風薫る水の都に舞い躍るは乙女たちの闘姿と媚態と――そして、悲恋!?
若竜一行の旅路は、今日も今日とて煩悩まみれ!