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女将と仲居。二人との悦楽の交歓をかみしめながら温泉地を去り、次なる目的地・女将が教えてくれた愛子の先輩がやっているペンションへと向かう田上。そのころ愛子はナース・小川と再会していた。
田上と関係している二人は顔を合わせることでこれまでにない感情の揺れを自覚する。小川は田上の近況を知り、後を追おうと考える。一方、田上はふとしたことから婦警さんと出会い……。